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国际技术经济研究所全体同仁祝各位读者朋友新春快乐、幸福安康。感谢大家长久以来的关注和支持，也期待未来我们能一直有你相伴。我们将在期间连续九天献上专题文章“年度科技发展态势总结与展望”，希望能为读者朋友们提供些许参考。
美国持续强化并扩大对华半导体出口管制，其盟友协同加码对华出口限制与供应链管控，加速推动供应链“去中国化”。出口管制方面，美国政府在出口管制措施上保持高压态势。美国商务部多次将中国企业纳入实体清单，并加强许可规则与“穿透性规则”等技术性制裁手段，限制先进AI芯片与制造设备等技术出口。美国商务部发布新规进一步扩大对先进集成电路、AI芯片及相关设备的出口许可要求，涵盖更广泛的产品类别与技术层面。出口管制目标不仅是传统的先进逻辑和存储芯片，也包括AI模型权重、研发相关设备等新技术领域。日本经济产业省修改出口管制条款，将半导体相关敏感品项纳入更严格的管理范围。欧盟供应链“去中国化”加速，超过70%的在华欧企正在重新审视其供应链战略，“去风险化”成为现实操作策略，而非政策口号。合作方面，美在对华半导体出口管制方面，不仅采取单方面措施，还积极与盟友在制度、政策和实践层面进行协调。美西方多边协同正逐步形成“技术安全圈层”，围绕高端半导体及AI技术展开合作。
大型生成式模型与多模态智能继续突破，AI算力“基建竞赛”升级。全球人工智能发展在经历前期快速扩张与能力跃迁后，进入由“规模驱动”向“能力深化与治理并重”转型的关键阶段。美国OpenAI发布GPT-Realtime多模态模型，支持语音与图像输入，提高交互智能能力和自然语言理解深度；谷歌推出 Imagen 4 文本图像生成模型，在图像质量、速度与可用性上都有显著提升，并通过GeminiAPI 和开发者工具加强生态连接；亚马逊在上发布 Nova 2 系列大模型及 Nova Forge 服务，帮助企业部署定制 AI 模型，推动产业智能化落地。智能体与任务导向 AI 进一步发展。智能体发展（Agent）成为焦点，各大公司在任务完成率、工具整合和自动决策支持上显著提升，例如谷歌的 SIMA 2 智能体任务完成能力翻倍。美国Meta公司以数十亿美元收购智能体创业公司Manus。多模态智能体集成 3D 世界理解、复杂环境推理等能力，加速 GENAI 在游戏、自动驾驶和机器人领域的应用渗透。全球AI“基建竞赛”升级，数据中心与算力投资持续扩大。特朗普政府推出“星际之门”项目，计划四年内投资5000亿美元，旨在构建覆盖数据中心集群、能源扩容系统及半导体制造能力的AI基础设施网络。算力技术上，英伟达保持在 GPU 和 AI 块级硬件生态的领先地位，发布集成新型超级AI芯片GB300，并继续引领全球算力市场。亚马逊发布 Trainium 系列芯片升级版，进一步提升本地化训练与推理性能。
AI威胁加剧与防御提升并存，关键基础设施安全继续承压。一方面，AI技术作为工具加剧网络威胁与攻击复杂度，攻防双方的技术门槛不断提升。2025年，网络攻击者越来越多利用生成式AI、大模型和自动化代理开展攻击活动，这些攻击呈现出高度个性化、自主化和规模化特征，远超传统黑客技术。攻击者已开始尝试“劫持”AI系统本身以发动攻击。“影子AI”被视为重大威胁，相关安全事故占全球数据泄露事件约20%，且解决成本更高。此外，AI技术助力生成逼真深度伪造内容的能力显著增强，这使得针对企业与个人的欺诈、社会工程攻击以及身份验证规避变得更复杂难防。关键基础设施安全面临新型威胁。全球范围内针对关键设施、供应链及企业IT系统的攻击数量和复杂程度持续增长，攻击方法融合AI分析与策略规划，使传统防御系统难以完全应对。大型机场、制造业等行业遭受软件漏洞和自动化攻击影响运营的事件仍时有发生。另一方面，AI已成为安全防护、监测、应急与分析的重要助力，成为企业与政府提升网络韧性的核心力量。安全厂商广泛采用AI技术提升威胁检测、异常行为识别等能力，AI辅助的安全运营中心帮助企业实现对告警的全面监控与快速响应，并提高威胁检测覆盖率。大型企业纷纷发布AI安全产品或战略，如华为发布以“AI全场景网络安全”解决方案来提升防护体系的智能化水平。美国思科等网络安全领导厂商发布AI安全就绪报告，强调AI防护策略和工具对于企业网络成熟度提升的核心作用。
5G非地面网络技术引发全球通信范式变革，6G关键技术突破不断，迎来标准化元年。5G非地面网络技术方面：欧空局（ESA）联合空中客车、夏普等完成全球首次符合3GPP R19规范的5G-A（5G-A dvanced）卫星宽带实网连线G-A非地面网络技术的商业部署奠定重要基础；西班牙Sateliot公司首次实现基于国际通信标准组织3GPP R17规范的从低轨卫星与商用物联网设备的标准化5G连接，标志着卫星物联网通信正式进入标准化、商业化新阶段；美国铱星通信公司与德国电信公司合作推出集成卫星与地面的5G 非地面网络直连服务，加速启动全面商业化服务。6G技术突破方面：美国莱斯大学联合美国洛斯阿拉莫斯和桑迪亚国家实验室开发出新型信号控制方法，可实现在信号发出瞬间以极高精度估算信号角度、确定其方向位置，解决了6G信号难以快速对准的问题；英国曼彻斯特大学国家石墨烯研究院开发出一种新型可重构智能表面，推动太赫兹成像与6G通信发展；中国、法国和意大利研究团队联合开发可编程的智能表面，可同时支持高速通信和周围环境的实时感知，为6G无线通信提供技术支撑；中国全面布局6G关键技术研发，形成300余项6G关键技术储备，通感一体化概念样机实现室内厘米级、室外亚米级感知精度，无线智能化概念样机较传统设备提升通信容量超20%，性能水平业界领先。6G标准化进程方面：国际电信联盟无线电通信部门（ITU-R）正式发布IMT-2030（6G）愿景框架建议书，全面启动第三代合作伙伴计划Release 20标准研究工作，全球通信产业进入定义6G技术底座的实质性阶段；IMT-2030（6G）推进组成立6G AI特设组，在技术、标准、产业、工具及应用等领域全面开展6G通智融合工作；美国高通公司跟进启动6G标准化进程，专注于6G技术研发。
量子信息三大领域创新成果不断涌现，量子技术向规模化、实用化落地迈进。一是量子纠错技术取得跨越式发展。中国科学技术大学实现低于纠错阈值的量子纠错，达到量子纠错关键里程碑。美国哈佛大学构建新型量子系统，首次实现量子纠错全要素系统集成，为突破量子纠错瓶颈提供全新路径；美国微软公司在量子计算领域成功开发4D拓扑量子纠错码，错误率降低1000倍。芬兰IQM公司、英国Riverlane公司和瑞士苏黎世仪器公司联合推出全球首款实时量子纠错平台，为商业级容错量子系统发展奠定基础。日本东京理科大学开发出新型量子纠错码，使量子系统性能接近哈希界限的理论极限，为实现大规模容错量子计算提供了关键技术支撑。二是量子通信瓶颈突破推动量子互联网加速成型。韩国电子通信研究院成功验证“测量保护”理论，首次证明了在运动中进行稳定量子信息交换的技术可行性，标志着量子通信在复杂动态环境的突破。日本东芝公司欧洲分公司利用量子力学原理创建出免于黑客攻击的通信系统，首次在商业电信网络上实现如此大规模的简化版量子信息交换。美国芝加哥大学将量子计算机理论互联距离扩展至两千公里，意味着构建全球规模量子互联网的技术首次真正“触手可及”。中国香港理工大学基于量子芯片实现全球最长距离光纤量子通信网络安全测试，展现出商业化应用的巨大潜力；中国科学技术大学领衔的国际联合团队通过量子微纳卫星与小型化、可移动地面光学站建立光链路，首次实现上万公里星地量子通信，为量子互联网的全球部署开辟全新发展路径。三是量子传感技术的多领域应用崛起。德国慕尼黑工业大学科学家基于量子传感器开发全新显微镜技术，为在分子水平上理解微观世界开辟了新的可能性。韩国科学技术研究院量子技术中心成功演示全球首个具有超高分辨率的分布式量子传感网络，不仅逼近量子技术所能达到的精度极限，更展现了在超分辨率成像领域的应用潜力。美国普林斯顿大学打造出新型钻石量子传感器，磁场探测灵敏度提升约40倍，为下一代量子材料设计提供实验依据。
AI与现实世界深度融合、多项核心能力协同进化。随着大模型与智能体技术加速成熟、机器人与物理世界智能交互进程推进、AI 在产业与社会中实现更深度嵌入。智能体与自主协作成为主流生产力。AI 不再仅是生成式工具，而是进入“自主智能体”时代，多个智能体可以组成“任务团队”，按角色分工协作执行复杂项目。机器人与感知系统走向产业化。机器人设计与调度工具受生成式 AI 驱动，实现更复杂动作规划与工具创造。自动驾驶、物流、制造、仓储等领域机器人部署显著增长，AI 在边缘计算与实时推理上的能力成为关键。
全球6G技术主导权争夺白热化，各国围绕政策、资金、标准化问题加码布局。一是美国总统特朗普签署总统备忘录，研究两大6G关键频谱频段、主动释放更多频谱用于全功率商用6G，确保美国在6G发展中的领导地位。二是葡萄牙电信公司计划未来五年投资49亿美元用于高速 5G 网络和卫星建设，争当洲际互联互通的核心。三是瑞典战略研究基金会（SSF）为“可持续移动自主和弹性6G卫星通信”项目拨款540万美元，用于探索在6G中集成移动通信和卫星通信。四是美国国家科学基金通过“打破下一代无线网络垂直行业低延迟障碍”（Breaking Low）计划，将为三个团队投资1700万美元，推动5G和下一代无线网络技术研发。
全球量子技术发展进入竞争加速期，主要国家和地区系统推进量子科技战略布局。英国国家科研与创新署拟于2030年前向量子技术领域战略性投入超过10亿英镑，重点发展量子传感和安全通信；英国和德国启动总额为600万英镑的量子研发资助计划，强化双方在量子计量与标准化方面的协作。美国信息技术产业委员会发布《量子技术政策指南》，概述了应对未来量子计算、量子通信和量子传感带来的机遇和风险的战略建议。芬兰发布国家量子技术战略，提出八项举措以确保量子技术在未来经济中发挥重要作用。韩国政府与法国Quandela公司达成合作，投入5700万美元共建量子技术研发中心。欧洲标准化委员会牵头发布欧洲量子技术标准化路线版本，为欧洲量子技术标准化工作提供重要参考和指导。印度国家转型委员会发布国家量子经济路线图，计划构建具有全球竞争力的量子生态系统，力争2035年成为三大量子强国之一。
