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本集合计划自本合同生效日起存续期不得超过3年。本集合计划自本合同生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。
本集合计划A类计划份额只开放赎回，不开放申购，不设置最短持有期限。投资者可在本集合计划开放赎回业务后每自然季度首月的前三个工作日办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。
本集合计划每次赎回份额不得低于1份，本集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的集合计划份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券（含次级债券）、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据））、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
李理，男，2020年7月加入方正证券股份有限公司。历任证券投资部投资经理、证券投资部行政负责人等，现任方正证券股份有限公司组合投资部行政负责人。已取得基金从业资格，近三年未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
宫健，男，经济学硕士，2012年入职民族证券有限责任公司，曾任资产管理业务部交易员、投资经理。2016年加入方正证券股份有限公司。现任方正证券股份有限公司资管债券投资部投资经理。
